La part des produits financiers détenus dans la banque principale diminue, tandis que le taux de pénétration des challengers, néobanques et néocourtiers continue d'augmenter, selon la dernière étude annuelle sur les comportements clients dans la banque de détail de Bain & Company.
La mobilité bancaire s'accentue, surtout chez les jeunes
La mobilité bancaire s'est légèrement accentuée en France en 2026, selon l'étude annuelle sur les comportements clients dans la banque de détail de Bain & Company. 4,1 % des Français indiquent avoir changé de banque principale (+0,5 point), et la proportion atteint 7 % chez les 25-34 ans. Elle reste toutefois en deçà des pics enregistrés entre 2017 et 2021 (entre 4,1 % et 5,5 %).
Comme les années précédentes, cette progression a avant tout profité aux challengers et néobanques, qui affichent un gain net annuel de clients en banque principale de 9,1 % en moyenne sur les trois dernières années, contre 2,7 % pour les banques en ligne, et entre -1,6 % et 2,5 % pour les banques traditionnelles. Les challengers et néobanques sont désormais considérés comme banque principale par environ 3 % des Français. En englobant également les banques en ligne, la proportion atteint 9 % (contre 7 % en 2021).
64 % des produits restent dans la banque principale — en baisse accélérée
La notion de banque principale s'érode, et la fragmentation de la relation continue de s'accélérer, en particulier chez les jeunes clients aisés. Les Français ne détiennent plus que 64 % de leurs produits financiers dans leur banque principale en 2026, soit -3 points en un an et -14 points depuis 2021. Le nombre de produits souscrits augmente — 1,3 produit par an et par client, contre 0,9 en 2021 — et plus de 50 % des souscriptions sont réalisées en dehors de la banque principale.
La proportion est particulièrement élevée dans le domaine de l'investissement : 59 % pour les produits structurés, 57 % pour l'investissement immobilier et les plans d'épargne retraite (PER), 55 % pour les placements boursiers et financiers. La multibancarisation progresse en parallèle : parmi les 20 % de Français ayant ouvert un compte bancaire en 2025, 46 % souhaitaient disposer d'un compte supplémentaire, 30 % ont changé de banque et 24 % ont ouvert un premier compte.
Le taux de pénétration des nouveaux entrants continue d'augmenter
Sur la banque au quotidien, les challengers et néobanques sont utilisés par 24 % des Français en 2026, contre 11 % en 2025 et 3 % seulement en 2021. Sur le segment de l'épargne, le taux de pénétration atteint 13 % en 2026 (contre 8 % en 2025 et 1 % en 2021). Les taux culminent chez les jeunes : Revolut touche 32 % des 18-24 ans, Trade Republic 12 % des 25-34 ans.
Après une première phase axée sur la croissance, ces acteurs ont déployé des stratégies de principalisation de leur base clients : services additionnels pour capter les flux (cashback, comptes rémunérés, abonnements premium) et élargissement de la gamme de produits.
Les LLM jouent un rôle de prescription en faveur des nouveaux entrants
La montée en puissance des LLM pourrait amplifier cette dynamique. Chez les moins de 35 ans, 25 % indiquent avoir utilisé un LLM pour des sujets liés aux services financiers, contre 13 % dans la population générale. Parmi eux, 76 % ont suivi ses recommandations et 32 % ont souscrit un produit ou ouvert un compte. Les banques en ligne et néobanques sont pour l'instant mieux positionnées dans les réponses des LLM.
Selon une analyse de Trajaan relayée par Bain & Company, réalisée sur une centaine de prompts soumis à ChatGPT, Gemini, Perplexity et Claude, les banques traditionnelles ne représentent que 27 % des mentions, contre 38 % pour les banques en ligne et 26 % pour les challengers et fintech. Face à l'accélération de la fragmentation, les établissements traditionnels doivent « reprendre la main sur les flux du quotidien et sur l'épargne, avec une forte relance de la conquête, notamment sur les jeunes », selon Julien Bet, associé chez Bain & Company.
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